stw-Musterdepot
zuletzt aktualisiert am: 30.08.2018
Das stw-Musterdepot investiert in den von mir initiierten Digital Leaders Fund sowie die beiden von mir betreuten Real-Money wikifolios. Das Ziel ist im langjährigen Durchschnitt eine Performance zu erzielen, die um mindestens 5% p.a. besser ist als der Gesamtmarkt. Damit sind in diesem Musterdepot drei verschiedene Strategien vertreten:

1. The Digital Leaders Fund investiert in Aktien von Unternehmen, die den digitalen Wandel gestalten. Dabei unterscheiden wir 3 Kategorien:
- Digital Transformation Leaders: Substanzstarke, etablierte Unternehmen, die einen sehr hohen digitalen Reifegrad erreicht haben und dabei sind, sich von der Konkurrenz abzusetzen und ihre Branche zu dominieren.
- Digital Business Leaders: Oftmals noch junge Firmen aus dem digitalen Zeitalter, die ihre Industrie mit ganz neuen Geschäftsmodellen und Plattformen entscheidend verändern.
- Digital Enablers: Unternehmen, die mit ihren Produkten und Dienstleistungen den digitalen Wandel erst ermöglichen.

2. Das wikifolio High-Tech Stock Picking investiert mit einem Schwerpunkt in USA in Unternehmen, die das Potential haben, ihre Märkte mit disruptiver, d.h. bahnbrechenden Technologien zu verändern (High-Growth-Strategie).

3. Das wikifolio Stock Picking nach Peter Lynch investiert mit einem Schwerpunkt in Deutschland ausschliesslich in Aktien, die aufgrund von rein fundamentalen Gesichtspunkten ausgewählt wurden (Value-Investing).

Je nach allgemeiner Marktlage kann die Gewichtung der Strategien im stw-Musterdepot geändert werden. Weitere Aktien, die (noch) nicht im Wikifolio-Anlageuniversum verfügbar sind, können evtl. zusätzlich ins stw-Musterdepot aufgenommen werden. Die Kaufkurse sind die (durchschnittlichen) Einstiegskurse. Alle Angaben in Euro.

Aktie  i  Anzahl Kauf am Kaufkurs Kurs +/- Wert Empfehlung
The Digital Leaders Fund ... 735 03.04.2018 99,92 116,32 +16,4% 85.495 Growth-Investing
wiki High-Tech Stock Picking ... 500 07.09.2016 126,66 192,10 +51,7% 96.050 High-Tech-Investing
wiki Stock Picking n P. Lynch ... 430 26.06.2017 139,51 141,50 +1,4% 60.845 Value-Investing
Barreserve:   319  
aktueller Depotwert:   242.709  
Depotwert am 01.01.2018:   218.676  
Performance seit 01.01.2018:   +11,0%  
Performance 2002:   -38,8%  
Performance 2003:   +92,3%  
Performance 2004:   +14,1%  
Performance 2005:   +65,7%  
Performance 2006:   +1,7%  
Performance 2007:   +15,2%  
Performance 2008:   -32,4%  
Performance 2009:   +31,1%  
Performance 2010:   -1,2%  
Performance 2011:   -12,2%  
Performance 2012:   +24,9%  
Performance 2013:   +25,5%  
Performance 2014:   +18,8%  
Performance 2015:   +8,8%  
Performance 2016:   +28,2%  
Performance 2017:   +17,4%  
Bis zum Juni 2017 investierte das stw-Musterdepot über 15 Jahre lang direkt in Aktien. Aufgrund des gestiegenen Interesses an den von mir verwalteten wikifolios und dem von mir initiierten Digital Leaders Fund wurde zur Maximierung der Transparenz das stw-Musterdepot inzwischen umgestellt auf ein Depot, das sich ausschliesslich aus diesen investierbaren Anlageprodukten zusammensetzt.